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发布时间:

2023-08-15


729日—30日召开的中国钢铁工业协会六届六次理事(扩大)会议上,钢协发布了《2023年上半年钢铁市场需求情况及下半年展望》专题报告。

该报告显示,上半年,下游行业钢材需求同比小幅下降,但整体呈逐步企稳趋势。从主要用钢行业运行情况来看,建筑业中,房地产行业钢铁需求继续下降,基础设施建设有较大支撑,但仍难以弥补房地产需求下滑缺口,建筑业钢材消费同比下降3.9%;制造业中,船舶、汽车、家电表现良好,集装箱行业大幅下降,制造业钢材消费同比增长3.3%。总体来看,上半年下游行业钢材消费同比下降0.6%。

该报告预计, 下半年下游行业总体钢材消费量同比下降0.9%,大致将保持平稳。其中,建筑业钢材消费量预计同比下降0.4%,制造业将同比下降1.4%。从全年来看,2023年钢材消费量将同比下降0.8%,呈小幅下降趋势。其中,建筑业钢材消费量将同比下降2.2%,制造业钢材消费量将增长0.9%。

下半年我国下游行业“钢需”预计稳中小降

今年初以来,随着经济社会全面恢复常态化运行,国民经济整体回升向好,上半年我国GDP同比增长5.5%,经济结构调整优化,创新动能持续增强,全国规模以上工业增加值同比增长3.8%,固定资产投资(不含农户)同比增长3.8%,为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。下半年,经济工作将坚持稳中求进总基调,一系列经济托底政策和稳增长措施陆续推出。该报告对下半年主要用钢行业用钢需求形势进行了分析预测。

一是房地产行业仍处于筑底企稳阶段。

今年初以来,房地产市场信心依然不足,行业继续探底,主要指标多数下降。上半年,房地产开发投资额为5.9万亿元,同比下降7.9%;施工面积下降6.6%,新开工面积下降24.3%,商品房销售面积下降5.3%。房地产投资和施工降幅同比继续扩大,新开工和销售降幅有所收窄。土地供应方面,全国300城住宅用地继续缩量,上半年供求规模同比下降均超30%,用地供求规模均降至近10年以来同期最低位,房地产市场信心仍有待恢复。

下半年,房地产行业政策基调不变。中央强调,房地产行业仍然是经济支柱产业,也是消费的重要组成部分。租赁房和保障房建设将加快进度,特别是近期公布的《关于在超大特大城市积极稳步推进城中村改造的指导意见》将利好房地产市。敝醒胝尉只嵋樘岢,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,将促进房地产市场平稳健康发展。但需求端仍受到收入预期、房价下跌预期等因素制约,房地产市场处于筑底企稳阶段。预计全年房地产开发投资12.8万亿元,降幅收窄至4%左右;销售面积约13.5亿平方米,有望实现同比增长,增速约1%;新开工面积降幅预计收窄,下降13%左右。

二是基建稳增长作用仍将延续。

上半年,基础设施建设投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长7.2%,保持较快增长。其中,铁路运输业投资增长20.5%,水利管理业投资增长9.6%,道路运输业投资增长3.1%,公共设施管理业投资增长2.1%。上半年,各地发行用于项目建设的专项债券2.2万亿元,支持地方建设实施一大批惠民生、补短板、强弱项的项目,支持项目近2万个。

下半年,基础设施建设稳增长的作用仍将延续。尽管投资增速或有所收窄,但依然较为可观,第三季度专项债发行有望提速,保障基建投资资金来源,助力重大项目建设。预计2023年下半年基建投资将保持一定的韧性,由于上年基数偏高,增速或有所回落。

三是机械行业将继续保持总体平稳。

上半年,机械行业保持平稳增长,机械行业增加值同比增长9.7%,高于全国规模以上工业增加值(同比增长3.8%)。主要涉及行业大类中,通用设备、专用设备、电气机械和仪器仪表行业增加值同比分别增长3.6%、5.5%、15.7%1.7%,电气机械行业带动作用突出。

上半年,机械行业重点监测的120种产品中,58种产量同比增长,占比48.3%62种产量同比下降,占比51.7%。电力装备、智能制造、仪器仪表等行业产品产量保持增长,工程机械、农机、机床等行业产品产量呈现下降趋势。

机电产品出口额同比增长,但压力增大。上半年,机电产品累计出口额6.66万亿元,同比增长6.3%。其中,机械基础件出口额累计增长5.0%,农业机械下降0.5%,通用机械设备增长12.2%。但以美元计,机电产品出口额由增转降,上半年累计同比下降0.8%。

下半年,机械行业将继续保持总体平稳,机械工业增加值全年有望实现平稳增长。但世界经济不稳定因素增强,机械工业外贸市场面临下行压力;国内经济内生动能不强,需求依然不足,产量总体面临下行压力。

四是汽车行业有望继续保持增长。

上半年,我国汽车市场整体实现较快增长,产量达1325万辆,同比增长9.3%。从汽车生产结构方面来看,上半年乘用车产量为1128万辆,同比增长8.1%,月度产量变化趋势与汽车总产量一致。近年来,乘用车市场呈现“传统燃油车大型化、高端化,新能源车全面化”的发展特征。伴随着基础设施建设投资增长,物流和商业活动逐步恢复,商用车走出下行周期,上半年产量为197万辆,同比大幅增长16.9%,客车和货车产量均有较大幅度增长,客车增速高于货车。

新能源汽车、汽车出口和中国品牌汽车作为汽车行业三大亮点,继续延续良好的发展态势。上半年,新能源汽车产量快速增长42.4%,市场占有率上升至28.3%;汽车出口增长迅速,上半年已达214万辆,同比增长75.7%,对市场整体增长贡献显著;中国品牌乘用车市场占有率上升至53.1%。

下半年,伴随促消费政策效应显现,汽车市场消费潜力将有所释放,预计2023年汽车行业产销量均有望继续保持增长,由于下半年同期基数较高,增速较上半年将有所下降,全年销量将达到约2780万辆,同比增长约3%;出口继续保持快速增长。其中,乘用车约2430万辆,同比增长约2%;商用车约350万辆,同比增长10%左右。预计新能源汽车全年销量有望突破900万辆,同比增长约50%。

五是家电行业总体将稳中有升。

上半年,家电行业总体实现较快增长,三大白电产量均有所上升。其中,洗衣机产量为4913万台,同比增长20.5%;空调产量为14060万台,同比增长16.6%;冰箱产量为4739万台,同比增长13.3%。总体来看,家电行业国内市场消费实现恢复性增长,国际市场受欧美消费低迷、库存较高影响,需求不振,内需形势好于外需。上半年,家电产品出口17.3亿台,同比小幅增长1.4%。近年来,家电行业产品消费升级趋势明显,大家电产品呈现出数字智能、变频节能、绿色环保等趋势,小家电方面创新趋势明显,不断有新类型产品加入市场。

下半年,内需方面,家电行业需求更多来自于存量更新,传统产品消费规模仍有一定支撑,一些新兴品类还有快速增长空间,但消费者收入预期将制约消费增长。国际方面,欧美等地电器零售渠道库存高企,消费需求下降。叠加去年同期基数较高因素,下半年主要大家电产量或将有所下降,预计2023年我国家电行业总体稳中有升,内销市场将呈现恢复性增长趋势,增速约5%;出口市场仍将面临较大压力,预计下降2%左右。

六是船舶行业继续良好运行。

上半年,我国船舶行业总体运行态势良好,三大指标均实现增长,国际市场份额进一步扩大。上半年,我国造船完工量为2113万载重吨,同比增长14.2%;新接订单量为3767万载重吨,超预期大幅增长67.7%;伴随国际液货船市场快速发展和船舶绿色燃料更新需求拉动,新接订单量连续两年快速增长,截至6月底,手持订单量达到12377万载重吨,同比增长20.5%。上半年,我国造船完工量、新接订单量和手持订单量以载重吨计分别占世界总量的49.6%、72.6%53.2%,均位居世界第一,国际市场份额进一步提升。

当前国际航运市场高位运行,运价及新船价格上涨,新船市场较为活跃,船企盈利能力较好,订单充足。目前,船舶行业处于新一轮增长周期中,我国手持船舶订单回升至近5年高点,国内船舶企业手持订单平均可满足约3年生产量,大部分企业生产任务安排至2025年后。值得一提的是,订单结构不断优化,高附加值船占比提高。这为未来几年船舶行业稳定增长奠定了基础。

预计下半年船舶行业继续保持良好运行态势, 2023年全年造船完工量将突破4200万载重吨,新接订单量超5000万载重吨,手持订单量保持在1.1亿载重吨以上。新能源动力船、LNG(液化天然气)船、深远海养殖装备、海上风电等新兴市场将维持较快增长。

七是集装箱产量延续降势。

受前期消费透支和国际贸易形势影响,上半年,我国集装箱产量继续大幅下降,共生产集装箱3732万立方米,同比下降56.5%;出口集装箱112万个,同比下降36.6%。

下半年,集装箱行业将延续下降走势,由于去年同期基数较低,降幅有望收窄,预计2023年我国集装箱产量继续下降。

下游行业钢材需求新趋势值得关注

2020年以来,受房地产市场持续下滑影响,下游行业钢材需求总体呈现下降趋势,需求结构出现明显变化。不过,该报告认为,下游行业钢材需求中也不乏一些新的亮点。

下游行业钢材消费结构性出现新变化。近两年,随着中国宏观经济的结构调整,在长期转型和周期波动交织下,房地产市场经历了深度调整,整体市场下行明显。与2020年相比,2022年房地产投资下降6%、新开工面积下降46%、商品房销售面积下降23%、土地购置面积下降61%。在此背景下,与2020年相比,2022年建筑业钢材消费量下降14%,制造业消费量增长4%。因此,建筑业钢材消费量占总消费量的比重由2020年的58%下降至2022年的53%,制造业由42%增加至47%。预计2023年建筑业钢材消费占比仍将下降,制造业保持上升。按照当前下游行业发展趋势,未来几年内建筑业钢材消费占比将降至50%以下。

钢结构行业继续保持增长。近年来,我国钢结构发展较快,每年需求量增长约10%,2022年钢结构加工量首次超过1亿吨,达到1.01亿吨。据中国钢结构协会发布的《钢结构行业“十四五”规划及2035年远景目标》,到2025年底,我国钢结构用量达到1.4亿吨左右;到2035年,我国钢结构用量达到每年2亿吨以上。钢结构行业仍有较大发展空间,将是未来钢铁消费增量重点,利好中厚板和型钢市场。

新能源汽车对高牌号无取向硅钢需求量增加。随着我国大力推广新能源汽车,免征购置税政策延续、充电桩“下乡”等促进新能源汽车消费政策推进下,新能源汽车占比将进一步提高。截至今年6月底,新能源汽车销量占比超过28%,提前实现《新能源汽车产业发展规划(20212035年)》提出的2025年占比达到20%的目标。随着新能源汽车快速发展,汽车行业对原材料需求出现较大变化。由于新能源车没有发动机、变速箱及其他相关部件,增加了电动机,汽车行业对高牌号无取向电工钢需求量增加。2022年,新能源汽车用高牌号无取向电工钢消费量约75万吨,市场处于供不应求状态。随着新能源汽车产销量继续大幅增长,高牌号无取向电工钢需求仍有增长空间。值得关注的是,高牌号无取向电工钢产能也在快速扩张。

新能源用钢快速增长。随着我国“双碳”目标的提出,近年来我国风电、光伏产业发展迅速,到2030年,我国风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上,从实际调研情况看,这一目标有望提前实现,并且未来仍将有较大的发展空间。预计风电用钢年需求量约500万吨,品种以中厚板、硅钢为主;光伏用钢年需求量约150万吨,品种以型钢和管材为主,光伏支架一般选用碳钢热浸锌板、铝合金和不锈钢等材料,目前锌铝镁材料正逐步被市场认可。

造船行业发展带动高端钢材需求。目前,我国船舶行业三大指标均处于世界第一。随着我国船舶行业综合实力的不断提升,高端船舶接单量持续增加,对高端钢材品种需求也在提高。随着我国大型集装箱船订单的增加,大厚度船用止裂钢需求量将不断增加;双燃料船顺应环保趋势快速发展,其中LNG燃料罐带动9Ni钢需求增加,同时以高锰钢为原材料的LNG燃料罐也在加紧推进产业化;LNG船需求大幅增加,殷瓦钢和不锈钢波纹板需求增加;新型海工钢需求增加,深远海养殖装备快速发展,塔筒及导管架用钢和深远海养殖装备用钢需求将有一定增长空间。

 

(来源:中国冶金报)

 

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